北京6月30日讯 IFBH Limited（以下简称“IFBH”，06603.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报39.50港元，涨幅42.09%。
最终发售价和配发结果公告显示，IFBH发售股份数目41,666,800股，公开发售的发售股份最终数目（经重新分配后调整）20,833,400股，国际发售的发售股份最终数目（经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定）20,833,400股。
IFBH的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、独家整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人中信证券；联席牵头经办人中银国际；财务顾问玄龙资产管理有限公司。
IFBH的最终发售价为27.80港元，所得款项总额为1,158.34百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支84.41百万港元后，所得款项净额1,073.93百万港元。
基石投资者包括：UBS AM Singapore、Black Dragon、Enreal China Master Fund 及 Forreal China Value Fund、HCEP Master Fund 及 HCEP Long Only Master Fund、南方基金、广发国际、Harvest Oriental SP、工银理财、Jain Global Master Fund、Jane Street、Mega Prime。
招股书显示，IFBH所得款项净额约30%将用于加强公司的仓配能力；约22%将用于品牌建设；约13%将用于巩固公司在中国内地的市场地位及渗透程度，拓展澳洲、美洲及东南亚的业务；约5%将用于提升公司的产品开发能力；约20%将用于在亚洲、北美或澳洲组建策略联盟及进行收购，藉此扩展业务；约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
招股书称，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。公司于2013年创立的if品牌，是将即饮天然椰子水引入中国内地（公司的最大市场）的领导者。除中国内地外，公司的产品在包括香港、新加坡及台湾等亚洲市场亦受到消费者欢迎，并开始进入其他全球市场。
自2022年12月8日至2023年12月31日止期间、2024年，IFBH收入分别为87.4百万美元、157.6百万美元（约合人民币11.6亿元），年内溢利分别为16.8百万美元、33.3百万美元，年内经调整溢利17.0百万美元、34.5百万美元。
据招股书，公司的收益由2023年的87.4百万美元增加80.3%至2024年的157.6百万美元，主要是由于公司持续努力渗透中国内地市场，导致椰子水在中国内地的销量增加，而公司的平均售价维持相对稳定。公司扩大产品种类，提供更多容量选择，以吸引更广泛的消费者群，并持续执行有效的营销活动以促进销售。椰子水的销售占公司2024年收益的95.6%，由2023年的82.0百万美元增加83.7%至2024年的150.6百万美元。公司在中国内地的收益占公司2024年收益的92.4%，由2023年的79.9百万美元增加82.3%至2024年的145.7百万美元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为26.9百万美元、41.8百万美元。
IFBH在招股书中称，自成立以来，公司凭借轻资产业务模式实现快速扩张。过去仅依靠46名员工的精干团队便取得高速增长。
截至2024年12月31日，IFBH有46名全职员工，所有员工均位于泰国及新加坡，亦有两名临时员工，均位于泰国。20人负责销售与营销，5人负责研究及开发，6人管理仓配，剩下的15人分散在财务、人力资源及行政岗位。
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